Декларация за квартиру на возврат какие документы брать в налоговую

Декларация за квартиру на возврат какие документы брать в налоговую

Список документов в налоговую инспекцию для получения имущественного вычета при покупке квартиры в ипотеку + инструкции где и как их взять


По закону копии необязательно подавать, но все налоговые инспекторы их требуют. Проще сделать копии, чем с ними спорить.

  • Свидетельство о регистрации права собственности или выписка из ЕГРН; Если имеется свидетельство о регистрации права, то подается оригинал и копия. С июля 2016 года свидетельства не выдают, а вместо них выдают выписку из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости (бывшая выписка из ЕГРП).

    Объект недвижимости в нашем случае — это купленная квартира. Поэтому если свидетельства на руках нет, то нужно подать бумажную выписку из ЕГРН с печатью.

    Как и где заказать выписку из ЕГРН на квартиру.

    При покупке квартиры в новостройке по ДДУ или переуступке необязательно подавать свидетельство или выписку из ЕГРН.

    Т.е. вычет за квартиру в новостройке уже можно получать, даже если она еще не оформлена в собственность. Но только после подписания акта приема-передачи. Об этом ниже.

  • Договор купли-продажи (если квартира куплена на вторичном рынке) или договор долевого участия или переуступки (при покупке квартиры в строящем доме/новостройке); Подаются оригиналы и копии каждой страницы.

    Если договор купли-продажи потерян, собственник может получить его в МФЦ или у нотариуса (если он был в нотариально заверенной форме).

  • Акт приема-передачи объекта долевого строительства, если квартира была куплена в строящемся доме/новостройке (оригинал и копии каждой страницы);
  • Документы, которыми подтверждается передача денег продавцу, т.е. оплаты на покупку квартиры; Если деньги были переданы продавцу наличными на руки или через банковскую ячейку, то должна быть расписка от продавца (копия и оригинал).

    Иногда бывает, что покупатели после передачи денег не требуют от продавцов расписку в получении, или покупатели просто ее потеряли. К сожалению, без этой расписки налоговая инспекция откажет в оформлении вычета.

    Поэтому покупателям придется найти продавцов, чтоб они написали расписку от руки и задним числом (на дату, когда сумма была предана). Иного выхода нет. При безналичном перечислении денег от счета покупателя к счету продавца (также через аккредитив) потребуется не расписка, а банковская выписка (оригинал).

    Часто случается, что оплата продавцу производилась с банковского счета только одного из покупателей (собственников), хотя все покупатели понесли расходы на покупку. Поэтому, чтобы другие собственники могли получить вычет, им нужно написать собственноручно в простой и свободной форме доверенность на передачу их части денег тому покупателю, с банковского счета которого производилась передача денег продавцу. Кто имеет право на вычет налога?Ипотечную квартиру можно продать — схема продажи.

  • Если квартира куплена в браке, то дополнительно понадобится:
  • Свидетельство о заключении брака (оригинал и копия);
  • Заявление о распределении имущественного вычета между супругами (оригинал); Согласно пп.

    Документы для возмещения НДФЛ при покупке квартиры

    Если подтверждающие документы по какой-либо причине утрачены, оплату может подтвердить выписка банка по счету.

    Пенсионеры тоже могут получить налоговый имущественный вычет при покупке жилья.

    Документы, перечисленные выше, им необходимо дополнить копией пенсионного удостоверения. Напомним, что вычет при покупке квартиры могут получить не только работающие, но и неработающие пенсионеры.

    Для них действует особый порядок переноса остатка вычета на трехлетний период, предшествующий году покупки (п.

    Для получения вычета за квартиру, приобретенную в общую совместную собственность супругами, придется предоставить следующие дополнительные документы:

    1. Оригинал соглашения о распределении вычета. Этот документ необходим при оформлении общей совместной собственности на квартиру стоимостью менее 4 млн. руб. При большей стоимости жилья на каждого из супругов итак приходится по 2 млн.вычета, значит, соглашение не потребуется. Данное правило действует для жилья, приобретенного после 01.01.2014 г. До этой даты соглашение о распределении оформляли при любой стоимости.
    2. Копия свидетельства о браке,

    Если оформляется долевая собственность с несовершеннолетним ребенком, либо квартира оформлена в его собственность, а родитель хочет подать для возврата 3-НДФЛ при покупке квартиры, документы нужно дополнить:

    1. Свидетельством о рождении ребенка,
    2. Свидетельством о праве собственности на квартиру, оформленным на ребенка.

    Родитель сможет получить вычет, если раньше он это право не использовал.

    10 ст. 220 НК РФ, письмо Минфина РФ № 03-04-05/39262 от 07.08.2014)).
    В оригинале подается декларация 3-НДФЛ и заявление на вычет, справки тоже лучше сдавать в подлиннике. Остальные документы подают в заверенных, нотариусом или самостоятельно, копиях. Подавая документы в ИФНС лично, лучше дополнительно взять с собой все оригиналы, на случай, если налоговики захотят сверить их соответствие.

    Если декларация 3-НДФЛ и пакет документов подаются за другое лицо, нужно приложить доверенность от этого лица на совершение подобных действий. Рубрики: Tags:

      , ,

    Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку НДФЛ | 10:45 22 января 2016 НДФЛ НДФЛ НДФЛ | 11:47 3 мая 2017 НДФЛ | 15:06 29 ноября 2016 НДФЛ | 12:37 10 июля 2017 НДФЛ | 16:01 13 марта 2020 НДФЛ | 13:00 28 ноября 2020 НДФЛ | 12:30 29 марта 2020 НДФЛ НДФЛ НДФЛ | 13:57 5 февраля 2016 НДФЛ НДФЛ | 17:42 20 ноября 2017 НДФЛ Проверки Страховые взносы ПФР Пенсионеры Декретный отпуск Пенсионеры Бухгалтерская отчетность Пенсионеры Прием на работу Налоги и взносы Кадровое делопроизводство Декретный отпуск Пенсионеры Декретный отпуск НДФЛ

    Документы для возврата налога за покупку дома

    Каждый налогоплательщик при приобретении жилой недвижимости, такой как квартира, частный дом или просто участок земли, может подать заявление в налоговую службу для в размере 13% от потраченной суммы денег.

    При этом, гражданин России должен иметь постоянное место работы.

    Только в этом случае он может претендовать на получение .

    Это требование прописано в 220 статье Налогового кодекса Российской Федерации. Отношения с работодателем должны быть оформлены официально, в соответствии с трудовым кодексом РФ. Организация должна производить все социальные, налоговые и пенсионные отчисления за своего сотрудника.

    В настоящее время существует два способа получения налогового вычета.

    1. Получение 13% от общей суммы приобретение недвижимости непосредственно через своего работодателя. В этом случае работодатель будет выплачивать сотруднику необходимые отчисления при получении зарплаты. Таким образом, работник будет получать полную зарплату, из которой не будут удерживаться 13%. В данном случае понадобится собрать и обратиться за вычетом по месту работы.
    2. Получение налоговой компенсации при покупке жилья после самостоятельного обращения в налоговые органы. Здесь также потребуется собрать , написать заявление и оплатить пошлину. На указанный в заявлении счёт, сотрудниками налоговой службы, каждый месяц будут переводиться денежные средства. В этом случае также возможна подача электронного заявления через сайт налогового органа.

    Для того чтобы вернуть 13% от суммы, уплаченной во время приобретения недвижимости, потребуется собрать пакет документов.

    При получении вычета непосредственно от работодателя, сотруднику понадобится предоставить по месту работы следующие документы:

    • ;
    • Паспорт гражданина Российской Федерации;
    • Правоустанавливающие документы на приобретенную собственность;
    • Договор купли-продажи или кассовые ордеры и чеки, в которых отражена стоимость приобретенной недвижимости.

    Необходимо иметь оригиналы и заверенные копии всего вышеперечисленного списка. Для того, чтобы получить компенсацию непосредственно в налоговых органах понадобится собрать следующий перечень:

    • , в котором необходимо указать сумму, потраченную на приобретение недвижимости (в заявлении прописывается также лицевой счет налогоплательщика, куда будут поступать денежные выплаты);
    • (заполняется лицом, подающим заявление);
    • Налоговая форма 2 НДФЛ (ее следует получить по месту работы в бухгалтерии);
    • Правоустанавливающий документ (паспорт);
    • Свидетельство о регистрации приобретенной недвижимости;
    • Договор (купля-продажа, ДДУ или цессия);
    • При необходимости, акт приема-передачи квартиры;
    • Платежные документы, квитанции или счета, подтверждающие оплату квартиры.

    Следует учитывать, что на возврат налога.

    Собранный пакет документации передается в бухгалтерию по месту работы, а затем отсылается в налоговые органы.
    На сегодняшний день существует возможность получения налогового вычета с процентов, которые получает банк, одобривший ипотеку. Вдобавок этому потребуются:

    • Копия договора с банком о выдаче ипотечного кредита;
    • Справка, выданная банком, в которой указывается сумма уже оплаченных клиентом процентов. В справке указывается номер кредитного договора, полные реквизиты банка и платежные данные клиента;
    • Платежные документы, свидетельствующие об оплате ипотеки. Сюда прилагаются копии всех платежных поручений и чеков об оплате, квитанций.

    В случае, когда документы в налоговые органы подаются за другого человека, возможно оформление доверенности.

    Лицо, воспользовавшееся ипотечным предложением вправе возместить 13%-ный налог через год, с момента подписание договора о выдаче кредита. Для получения вычета в этом случае, потребуется собрать такой же пакет документации, который указан выше.
    Такая ситуация возможна, если в силу вступили непредвиденные обстоятельства и покупатель недвижимости не может самостоятельно обратится в налоговую службу самостоятельно. Нотариально заверенная доверенность дает право подачи заявления, также дает возможность расписываться от имени лица, предоставившего доверенность.

    Документы для вычета

    Опубликовано 02.10.19 Для того чтобы оформить имущественный вычет при покупке квартиры/дома/участка через налоговую инспекцию Вам понадобятся следующие документы и информация:

    1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (скачать ее Вы можете ). В ИФНС подается оригинал декларации.
    2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской). Заметка: копия паспорта не входит в обязательные документы по закону, но во многих налоговых инспекциях требуют ее приложить.
    3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ. Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
    4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая инспекция перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: .
    5. Договор купли-продажи или договор долевого участия. В ИФНС подается договора.
    6. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты жилья (обычно это платежные поручения, квитанции об оплате или расписки). В ИФНС подаются платежных документов.
    7. Выписка из ЕГРН (свидетельство о государственной регистрации права собственности). В ИФНС подается выписки (свидетельства о регистрации).Заметка: если Вы приобрели квартиру по договору долевого участия, то выписка (свидетельство) не является обязательным документом (соответственно, ее можно не подавать в налоговый орган).
    8. Акт приема-передачи жилья. В ИФНС подается акта. Заметка: если Вы приобрели квартиру по договору купли-продажи, то акт приема-передачи не является обязательным документом (соответственно, его можно не подавать в налоговый орган).

    Если приобретение квартиры производилось с помощью ипотеки (или жилищного кредита) и производится возврат денег по уплаченным процентам, то дополнительно представляются:

    1. Кредитный договор с банком.

      В ИФНС подается договора.

    2. Справка об удержанных процентах за год (ее Вы получаете в банке, который выдал Вам кредит). В ИФНС подается оригинал справки. Заметка: некоторые налоговые инспекции могут также запросить копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты кредита (квитанции, чеки, платежные поручения, выписки и т.п.).

    В случае покупки имущества супругами в совместную собственность дополнительно предоставляются:

    1. Заявление об определении долей. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: ;
    2. Копия свидетельства о заключении брака.

    В случае получения налогового вычета за ребенка дополнительно предоставляются:

    1. Копия свидетельства о рождении;
    2. Заявление об определении долей (если в долевом участии есть оба родителя);

    В случае самостоятельного строительства:

    1. Расходные документы (чеки, квитанции) на строительные материалы.

      В ИФНС подаются расходных документов;

    В случае получения налогового вычета по отделке/ремонту:

    1. Договор на ремонт/отделку и расходные документы, связанные с договором (чеки, квитанции и расписки). В ИФНС подаются документов.

    Также для оформления вычета Вам потребуются:

    1. Номер ИНН (должен быть указан в декларации).

      Вы можете узнать его в Вашем «Свидетельстве о постановке на учёт в налоговом органе» или на сайте федеральной налоговой службы ().

    2. Реквизиты счета, на который будут перечислены деньги (должны быть указаны в заявлении о возврате налога).

    Следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует с максимально полным пакетом документов.Cервис «Верни Налог» поможет Вам легко и быстро подготовить декларацию 3-НДФЛ, заявление на возврат налога и заявление на распределение вычета, отвечая на простые вопросы. В дополнение он также предоставит Вам подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы, а в случае любых вопросов при работе с сервисом профессиональные юристы с удовольствием проконсультируют Вас. По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата.

    Нотариального заверения в этом случае не требуется.Образец:Если у Вас остались вопросы, то Вы можете получить бесплатную консультацию у наших специалистов: Получите вычет Личный консультант заполнит за вас декларацию за 3% от суммы вычета Дополнительная информация

    Документы для возврата налога при покупке квартиры

    Гражданин сможет получить обратно 130 рублей лишь в том случае, если за год он заплатил в виде налогов 130 рублей или больше. Если же на уплату налогов было затрачено меньше денег, получить обратно можно будет только то, что было оплачено.

    Оставшуюся сумму можно перенести на следующий отчетный год – такая возможность законом предусмотрена. Также нужно знать, что существует утвержденный верхний лимит вычета.

    Он составляет 2 000 000 рублей. Следовательно, вычет, на возвращение которого может рассчитывать получатель, будет составлять не более 260 тысяч (13% от 2 млн).

    При этом вернуть можно лишь те налоги, уплата которых производилась по 13%-й ставке.

    Упомянутая ранее сумма в 2 000 000 утверждена с 2008 г. Ранее верхний лимит составлял 1 000 000 рублей.

    Этот момент также нужно учитывать при расчете размера вычета. Введите стоимость квартиры при покупки в ипотеку Выберите кем является физическое лицо Жители РФ, которые платят НДФЛ или иностранцы, которые работают с отчислениями подоходного налога Жители РФ или иностранцы, которые работают без отчислений подоходного налога Существует два варианта получения денег.

    • Во-вторых, деньги можно получать на протяжении календарного года у начальника либо другого агента, попросту недоплачивая налог.
    • Во-первых, налогоплательщику доступна возможность получения всей суммы от инспекции в конце отчетного года.

    Для получения вычета в налоговой инспекции, надо обратиться в ее отделение с заполненной декларацией, заявлением и прочими упомянутыми выше документами.

    Уполномоченные сотрудники проверяют документы заявителя и, если все нормально, перечисляют деньги на указанный гражданином расчетный счет.

    Чтобы получить деньги у работодателя, ему нужно предоставить соответствующее заявление, а также уведомление от налоговой инспекции.

    Чтобы получить это уведомление, надо сходить в налоговую с заявлением на его выдачу.

    К заявлению прикладываются документы, в соответствии с которыми подтверждалось бы наличие у гражданина права получения вычета. После вручения заявления и уведомления начальнику, последний будет обязан до конца календарного года выплачивать сотруднику зарплату без удержания из нее соответствующей части налога. Последний плох тем, что работодатель платит деньги без вычета налогов, только начиная с месяца вручения ему уведомления и до конца календарного года.

    К примеру, если сотрудник представит заявление в октябре, то повышенную зарплату он будет получать лишь с октября. При обращении же в налоговую в конце года, налоги можно вернуть за все прошедшие месяцы – это плюс. Вторым большим недостатком получения налогового вычета у работодателя является необходимость посещения налоговой инспекции минимум 2 раза.

    Сначала вы идите и просите выдать уведомление для начальника. Налоговые обычно не предоставляют такие уведомления мгновенно – закон дает им на это 1 месяц.

    В результате вам придется повторно идти в представительство службы за уже готовым уведомлением. В случае же сотрудничества непосредственно с инспекцией, ее отделение в большинстве случаев достаточно посетить 1 раз.

    Существуют нюансы расчета вычета для квартир, являющихся объектами долевой собственности.

    Список документов прилагаемых к декларации 3 НДФЛ для имущественного вычета

    (Какие документы приложить к декларации 3 НДФЛ на имущественный вычет перечислялось выше).

  • Посетить налоговую инспекцию по месту регистрации собственника жилья.
  • Оформление права на получение вычета при покупке квартиры через работодателя.
  • Получить имущественную льготу можно не посещая налоговые органы.

    Процедура оформления через работодателя выглядит следующим образом:

  • Необходимо написать заявление о получении информационного письма о возможности получения имущественной льготы.
  • Составленное заявление с необходимыми документами для сдачи декларации нужно отнести в налоговую инспекцию для камеральной проверки.
  • Спустя месяц в налоговой инспекции необходимо получить документ, подтверждающий право на имущественный вычет.
  • Затем уведомление предоставляется работодателю. Документ является основанием для прекращения удержания 13% от заработной платы работника до конца года.
  • Не все владельцы недвижимости могут получить возврат за жилье.

    Перечень лиц, не получающих льготу:

    1. Граждане, воспользовавшиеся имущественным вычетом до декабря 2013 года. С 1 января 2014 года ситуация в корне поменялась: если ранее воспользоваться льготой можно было только один раз с одного объекта жилья, то после принятия нового закона неиспользованный остаток вычета переносится на другие приобретаемые объекты недвижимости.
    2. Владельцы недвижимости, потратившие личные сбережения, но не зарегистрировавшие права на квартиру или другой объект недвижимости.
    3. Нельзя получить имущественную льготу лицам, не потратившим на приобретение жилья собственных средств. Например, владельцы подаренного или выигранного в лотерею имущества не могут рассчитывать на налоговый вычет.
    4. Лица, совершившие сделку с близкими родственниками: супругой или супругом, родителями, детьми, опекунами, братьями и сестрами.
    5. Лица, предоставившие при декларировании неполный пакет документов.

    Стоит отметить особый статус пенсионеров, приобретающих жилье.

    Так как пенсия не облагается налогом, люди преклонного возраста могут воспользоваться правом переноса имущественной льготы.

    Таким образом, для вычисления суммы вычета берутся три предшествующих года до момента покупки недвижимости. Объекты недвижимости, при покупке которых можно рассчитывать на налоговую льготу:

    1. Земельные участки, на которых уже находится жилое строение.
    2. Комнаты, квартиры и жилые дома, приобретенные полностью или при долевом участии.
    3. Участки под застройку, которым присвоен статус ИЖС.

    После сдачи в налоговую инспекцию всех необходимых документов, остается ждать перечисление денежных средств на указанный расчетный счет. Прилагаемые к декларации справки проходят камеральную проверку, которая длится не больше трех месяцев.

    Если у сотрудника инспекции не возникает никаких нареканий, данные о выплате передаются в казначейство.

    Финансовый орган обязан в течение одного месяца перечислить деньги налогоплательщику.

    Какой список документов необходим для получения налогового вычета за квартиру

    рублей и получен вычет равный 169 000 рублей.

    Остаток в размере 91 000 рублей можно будет получить при покупке новой жилой недвижимости.

    ИнфоПри этом количество сделок не будет иметь значение, так как, достигнув по выплатам максимума в 260 000 рублей, гражданин теряет право на получение вычета.

    Получить вычет можно не только за предыдущие года, но и за предстоящие. Получение налога за предшествующие года ограничено сроком в три года, для пенсионеров он может быть увеличен до четырех лет. Например, в 2015 году была приобретена жилая недвижимость, общей стоимость в 2,5 млн.

    рублей. Подать документы на возврат налога можно в 2016 году.

    При этом не стоит забывать по максимальный размер, с которого будет произведен вычет – 2 млн. рублей, то есть 260 000 рублей.

    Официальный заработок за 2015 год составил в месяц 30 000 рублей. 30 000 умножается на 13 % и получается сумма НДФЛ в размере 3 900 рублей. Эта сумма умножается на количество месяцев в году и получается 46 800 рублей, то есть размер НДФЛ за год.

    Такая сумма будет возращена за 2015 год.

    Получается, что не вся сумма будет выбрана. 260 000 – 46 800 = 213 200 рублей.

    Если гражданин продолжит работать официально, то он сможет забрать эту сумму в последующие годы либо, заявив об их возврате за предыдущие годы, то есть за 2013 и 2014. Конечно, при условии, что за эти годы с него удерживался подоходный налог.

    Законом предусмотрено несколько способов для получения положенного вычета. Обратиться напрямую в налоговую службу. Список необходимых документов:

    1. паспорт и .
    2. справка .
    3. заявление.
    4. заполненная форма .
    5. реквизиты счета в банке, на который будут производиться выплаты.
    6. документы, подтверждающие оплату за приобретение жилья (квитанция, выписка с банка о перечислении средств, расписка и пр.).
    7. документы на право собственности на жилье. Сюда относится: свидетельство, договор, акт приема-передачи, если жилье покупалось по договору долевого участия в строительстве, если приобреталась земля под строительство или с готовым возведенным на ней жильем, передаются все правоустанавливающие документы, при покупке жилья в ипотеку предоставляется кредитный договор, график внесения платежей, с указанием размера процентной ставки;

    Более точный список документов нужно уточнять в налоговом органе.

    Подать пакет бумаг можно лично либо с помощью почтового перевода, оформим ценное письмо с описью вложения. После подготовки всего перечня документов, их подают в местное отделение налоговой службы.

    Предупреждение!Проверка бумаг составляет не более трех месяцев, после чего при положительном решении, заявителю будет отправлено уведомление о принятом решении.

    В течение месяца денежные средства зачисляться на указанный в заявлении счет. Еще один способ — с помощью работодателя.

    Для этого самостоятельно подается заявление на возврат налога, после его рассмотрения и принятия положительного решения, налоговая предоставит уведомление в бухгалтерию по месту работы заявителя.

    Стоимость услуг с 1 января 2020 года

    Для заполнения налоговых деклараций 3-НДФЛ необходимы следующие документы: 1. Паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних); 2.

    ИНН (необходимо знать только номер).

    При покупке жилья (квартира, комната, жилой дом): 1.

    Свидетельство о регистрации права собственности недвижимости; 2. Договор купли-продажи жилья; 3.

    Акт приема-передачи; 4. Документы, подтверждающие оплату (платежки, квитанции, расписки); 5. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ. Если жилье приобреталось в кредит (ипотеку) дополнительно необходимы: 7.

    Кредитный договор (договор ипотеки); 8.

    Справка из банка об уплаченных процентах; 9. Платежные документы оплаты процентов. При строительстве жилья: 1. Договор на строительство жилья (договор долевого участия в строительстве, инвестирования и другие); 2.

    Платежный документ (чеки, квитанции, расписки, платежные поручения); 3. Документы, подтверждающие расходы (чеки, товарные чеки, акты, договора, накладные и др.); 4.

    Свидетельство о регистрации права собственности на объект жилья (при наличии, если жилье зарегистрировано); 5.

    Акт приема-передачи жилого дома (при наличии); 6. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ. При продаже квартиры, комнаты, жилого дома: 1.

    Договор продажи жилья; 2. Расписка в получении денег, выписка банка (при наличии); 3. Документы на приобретение жилья (если жилье находилось в собственности менее 3 лет и цена продажи составляет более 1 000 000) рублей); 4. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ.

    При оплате расходов на обучение: 1.

    Договор с учебным заведением; 2. Документы, подтверждающие оплату обучения (чеки, квитанции и т.п.); 3. Свидетельство о рождении ребенка (если обучение оплачивают родители); 4.

    Копия лицензии учебного заведения; 5.

    Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ При оплате расходов на лечение и приобретении медикаментов: 1.

    Договор с лечебным учреждением; 2.

    Документы, подтверждающие оплату лечения; 3. Справка об оплате услуг для предоставления в налоговые органы (утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г.

    № 289/БГ-3-04/256); 4. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ. При оплате расходов на медикаменты: 1.

    Рецепт от лечащего врача форма N 107/у; 2. Квитанции (чеки) об оплате; 3. Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ; При продаже автомобиля и другого имущества: 1.

    Документы на продажу автомобиля (Справка-счет, договор, пр.); 2. Документы на приобретение автомобиля (если автомобиль в собственности менее 3 лет и цена продажи составляет более 250 000 рублей); 3.

    Справка о доходах с места работы Форма 2-НДФЛ. При продаже ценных бумаг: 1. Документы на продажу ценных бумаг (договора, платежные документы) 2. Документы на приобретение ценных бумаг (договора, платежные документы) 4.

    Справка о доходах от налогового агента (брокера, доверительного управляющего Форма 2-НДФЛ 5.

    Документы по оплате дополнительным расходам (комиссионные отчисления, биржевые сборы, депозитарии, регистраторы и пр.) При оплате расходов на добровольное медицинское страхование 1.

    Договор добровольного медицинского страхования 2.

    Страховой полис 3. Кассовые чеки и квитанции по оплате страховой премии (взноса) форма № А-7 При оплате расходов на добровольное пенсионное страхование 1. Договор добровольного пенсионного страхования 2. Документы, подтверждающие оплату взносов Услуга Стоимость (руб.) Составление налоговых деклараций 3-НДФЛ

    • Предварительная консультация

    Бесплатно

    • Покупка и строительство жилья

    1800

    • Оплата расходов на лечение

    700

    • Благотворительность

    Бесплатно

    • Оплата расходов на учебу

    700

    • Продажа квартиры

    1 500

    • Продажа автомобиля

    1 500

    • Операции с ценными бумагами

    6 000

    • Получение доходов за границей

    2 500

    • Получение иных доходов (аренда жилья, договора дарения)

    1 500 Каждый дополнительный источник дохода и налоговый вычет 400 Копия налоговой декларации Бесплатно Отправка документов по почте 1000 Консультация при составлении декларации Бесплатно Проверка задолженности по налогам (за 1 платеж) 500 ВИП Консультация налогового эксперта 6 000 Составление налоговых деклараций с выездом в офис заказчика 9 000 Сдача налоговой декларации в налоговые органы по нотариальной доверенности 6 000 Выезд курьера 3 000 3-НДФЛ под ключ 20 000 В стоимость услуги по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ включена налоговая консультация, проверка документов для налогового вычета, заполнение налоговой декларации, заполнение необходимых заявлений.

    Офис у метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская» (0 метров)127006 г.Москваул. Тверская 18 корпус 1 офис 818 (Здание редакции газеты «Известия») Тел.

    +7 (495) 764-04-31, 210-82-31, 650-44-96МТС +7 (985) 210-82-31, +7 (985) 764-04-31Би Лайн +7 (909) 977 66 94Теле2 +7 (926) 603-18-02 Время работы: Понедельник — пятница с 10-00 до 19-00 В субботу прием по предварительной записи Для Вашего удобства, просим позвонить перед приездом в наш офис. Проезд: Станция Метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», выход в город в здании редакции «Известий» Вы можете бесплатно узнать список документов для составления налоговой декларации 3-НДФЛ позвонив по телефонам 8 (495) 764-04-31, 210-82-31

    Какие документы нужны для возврата 13% с покупки квартиры

    В связи с этим рассмотрим данный вопрос более подробно.

    Начнем с заявления. Готовый шаблон можно скачать с интернета и заранее заполнить, либо сделать это в налоговой инспекции при сдаче документов. Также многих интересует, как заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и где получить справку 2-НДФЛ. Обо всем этом мы уже писали в предыдущих обзорах.

    Заполняется декларация 3-НДФЛ на основе 2-НДФЛ, поэтому в первую очередь рекомендуем получить эту справку. Сделать это в бухгалтерии работодателя или через интернет.

    Второй вариант гораздо удобнее. читайте в отдельной статье. Заполнить декларацию 3-НДФЛ тоже можно через интернет, а вернее в личном кабинете налогоплательщика.

    Как это сделать . Правда, для этого потребуется электронная подпись. Если таковой нет, то скачайте образец декларации в интернете.

    1. Налоговый вычет не будет предоставлен, если истек трехлетний период с года, в котором была куплена квартира.
    2. Важно

    Огромные цены на недвижимость вынуждают многих россиян прибегать к ипотечному кредитованию. Если Вы купили квартиру за кредитные средства, то у Вас тоже есть право на налоговый вычет.

    Причем помимо основного вычета Вы также можете получить вычет по ипотечным процентам. Какие документы нужны для возврата 13 процентов с покупки квартиры в ипотеку мы рассказали выше. Пакет документов будет таким же, как и в случае приобретения квартиры за свои деньги.

    А вот при получении вычета по ипотечным процентам изменения есть. Для получения вычета по ипотечным процентам нужны следующие документы:

    1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
    2. Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру;
    3. Справка по форме 2-НДФЛ.
    4. Ипотечный договор;
    5. Копия всех страниц паспорта гражданина РФ;
    6. Заявление о получении имущественного налогового вычета в свободной форме;
    7. Письменное заявление о договоренности участников сделки о распределении размера вычета между супругами (если квартира куплена в совместную собственность);
    8. Договор о купле-продаже;
    9. График погашения кредита и уплаты процентов;
    10. Копия ИНН;
    11. Копия свидетельства о браке (при наличии);

    Образец заявления на возврат 13% с покупки квартиры можно скачать в интернете.

    Также Вы можете заполнить заявление непосредственно при посещении ФНС. Для экономии времени рекомендуем .

    Что касается декларации 3-НДФЛ и справки по форме 2-НДФЛ, то по этим документам тоже есть отдельные материалы на нашем сайте. В принципе, с этим проблем возникнуть не должно.

    Справка 2-НДФЛ выдается работодателем и на её основании заполняется декларация 3-НДФЛ.

    Скачать образец декларации можно в интернете.

    Согласно налоговому кодексу налогоплательщик вправе выбрать один из двух способов получения возврата 13% за покупку жилья.

    Документы для оформления налогового вычета за жилье

    Последнее обновление октябрь 2020 Для того чтобы вернуть налог за покупку квартиры, в налоговую инспекцию необходимо предоставить комплект документов. Для разных ситуаций этот комплект может различаться.

    Мы рассмотрим самые распространенные варианты.

    Узнайте, какие документы необходимо подать в вашем случае. Регистрируйтесь в онлайн-сервисе НДФЛка.ру, и наш налоговый эксперт свяжется с вами!

    Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичку нашего партнера «Секреты риэлтора»: .

    С помощью материалов сайта вы сможете самостоятельно ориентироваться в вопросах купли-продажи недвижимости, контролировать своего риэлтора и задавать ему правильные вопросы.

    • заполнить ;
    • получить справку 2-НДФЛ из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год;
    • подготовить копии документов, подтверждающих право на жильё;
    • подготовить копии платежных документов, которые подтверждают факт уплаты денежных средств за объект недвижимости;
    • написать заявление на возврат подоходного налога;
    • весь пакет документов вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ отнести в ИФНС по месту жительства;
    • ожидать возврата налога в течение 4 месяцев.

    Напоминаем, что размер вычета равен сумме, израсходованной на приобретение объекта недвижимости, но не более 2 млн.

    рублей.

    1. Копия договора о приобретении жилья.
    2. Копия акта о передаче жилья налогоплательщику.
    3. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
    4. Заполненная декларация 3-НДФЛ на покупку жилья.
    5. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2020 год, то справка необходима именно за 2020 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2020 год не нужно).
    6. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
    7. Копия ИНН.
    8. Заявление на возврат НДФЛ.
    9. Копия кредитного договора, если жилье покупалось в кредит.
    10. Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация. Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо будет предоставить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.
    1. Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости.
    2. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
    3. ;
    4. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2020 год, то справка необходима именно за 2020 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2020 год не нужно).
    5. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
    6. Копия ИНН.
    7. Заявление на возврат НДФЛ.
    8. Копия кредитного договора, если жилье покупалось в кредит.
    9. Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация.

      Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо будет предоставить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.

    1. Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости, который построен на земельном участке.
    2. Копия свидетельства о праве собственности на земельный участок.
    3. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств за земельный участок и на расходы по строительству жилого дома.
    4. Заполненная 3-НДФЛ на вычет по строительству.
    5. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2020 год, то справка необходима именно за 2020 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2020 год не нужно);
    6. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
    7. Копия ИНН.
    8. Заявление на возврат НДФЛ.

    Другие статьи по теме вычет при покупке жилья

    Порядок возмещения (возврата) НДФЛ при покупке квартиры

    Налогоплательщику предоставляется право выбора способа, как вернуть НДФЛ с покупки квартиры:

    1. Использовать свое право на имущественный вычет налогоплательщик сможет и другим способом. Предоставляя своему работодателю (работодателям) выданное ИФНС уведомление о подтверждении права воспользоваться возмещением НДФЛ при покупке квартиры, работник может рассчитывать на получение зарплаты без удержания налога в размере 13%.

      Если положенная сумма не была целиком использована, то остаток неиспользованного вычета переносится на следующий налоговый период.

    2. Если сумма уплаченного ранее налога с полученных доходов позволяет физлицу воспользоваться правом на имущественный вычет сразу, то быстрее получить все средства можно будет через ИФНС. Для этого в заявлении следует указать такой способ возврата налога, как перечисление на свой банковский счет.

    Преимуществом второго способа является то, что налогоплательщику не надо ждать окончания налогового периода для зачисления вычета налоговой, ведь можно начать пользоваться льготой уже в том же году, когда была приобретена недвижимость (п.

    8 ст. 220 НК РФ). Кроме того, документы для получения имущественного вычета у работодателя налоговые инспекторы будут проверять в течение 30 дней (вместо 3 месяцев, если вы желаете получить возврат налога в ИФНС).

    Недостатком второго способа является то, что налоговое уведомление для работодателя выдается только 1 раз на протяжении налогового периода. При смене места работы продолжать пользоваться льготой можно будет лишь со следующего налогового периода.

    Кроме того, применять налоговую льготу работодатель начнет с начала года, в котором получено соответствующее уведомление (письмо Минфина от 20.01.2017 № 03-04-06/2416), а не с момента покупки недвижимости. В соответствии с подп. 6 п. 1 ст.

    220 НК РФ, для того чтобы получить вычет НДФЛ при покупке квартиры, налогоплательщик должен собрать и представить в ИФНС такие документы:

    1. Кроме того, налогоплательщику желательно представить справку с места работы по форме 2-НДФЛ.
    2. Договор купли-продажи (мены) на объект жилой недвижимости (квартиру, комнату или долю в них) и также квитанции о проведении расчета за него (подп. 7 п. 1 ст. 220 НК РФ). Все документы подаются в форме заверенных копий.
    3. Также потребуется заверенная копия свидетельства о регистрации права собственности на введенное в эксплуатацию недвижимое имущество (для строящегося жилья данный документ не нужен, достаточно будет акта приема-передачи объекта). С 15.07.2016 вместо «розового» свидетельства госорганы выдают выписку из Единого госреестра прав на недвижимость.
    4. Если приобреталась квартира в собственность для не достигшего 18 лет ребенка, то необходимо предоставить копию его свидетельства о рождении, а также разрешение органа опеки на совершение такой сделки.
    5. Договор о долевом участии в строительстве или акт о передаче такого объекта строительства. Документ подается в виде заверенной копии.
    6. Копии свидетельства о присвоении ИНН и документа, удостоверяющего личность заявителя.

    Какие нужны документы для получения налогового вычета за квартиру

    Именно они позволят значительно увеличить сумму возврата подоходного налога.

    • Ксерокопии по оплате. Как правило, это необязательно. Но, как говорится, чем больше бумаг, тем лучше.
    • Договор о получении целевых средств на приобретение объекта недвижимости.
    • Справка из банка об уплаченных в течение года процентов по ипотеке. Она оформляется на специальном бланке для подачи в налоговые органы. Поэтому нужен оригинал!
    • График необходимого погашения (с указанием кредитных средств и процентов по ним).

    Собственники — несколько человек Если жилье приобретено в общую совместную собственность, то потребуется предоставление дополнительных документов.

    Собственность супругов Если жилье приобретается супругами в совместную собственность, в этом случае потребуется:

    • Ксерокопия свидетельства о заключении брака.
    • Письменное заявление о распределении между супругами всей суммы по имущественному налоговому вычету, в соответствии с их решением. Составляется при первой подаче декларации 3-НДФЛ и подписывается обеими сторонами.

    Если квартира приобреталась в совместную собственность до 1 января 2014 года, в этом случае подобное соглашение оформлялось всегда.

    Но начиная с 2014 года, это делается в том случае, если стоимость приобретенной квартиры составляет менее 4 млн. рублей. Если сумма покупки более этой суммы, то каждый из супругов может получить свой максимальный вычет в размере 2 млн.

    рублей, поэтому смысла в таком заявлении нет. Собственность ребенка Если имущество приобретено для несовершеннолетнего ребенка, то в этом случае родитель имеет возможность претендовать на налоговый вычет. Единственным условием является то, что родитель ранее не пользовался своим правом возврата имущественного вычета.

    В этом случае необходимо предоставить:

    • Свидетельство о праве собственности на приобретенный объект недвижимости, оформленное на ребенка.
    • Свидетельство о рождении ребенка.

    Собственник — пенсионер Если имущество приобрел пенсионер, то потребуются все вышеуказанные документы для вычета налога при покупке квартиры.

    Дополнительно к ним необходимо будет представить в налоговую инспекцию ксерокопию пенсионного удостоверения.

    Где мои деньги? Ну в заключение важный вопрос: «А как и где, собственно, я увижу свои деньги?» Одобренные суммы налогового вычета перечисляются безналичным способом на Ваш банковский счет. Его реквизиты Вы указываете в специальном заявлении, которое составляется при подаче документов или же после одобрения налоговиками Вашего вычета.

    Поэтому, не забудьте взять с собой в налоговую инспекцию реквизиты банковского счета. Не номера карты! А именно счета, который привязан к Вашей банковской карте. Если у Вас нет такого счета, то можно оформить перечисления имущественного вычета на счет до востребования.

    Для этого его не нужно предварительно открывать в отделении банка. Нужны лишь реквизиты того отделения, где планируете получать выплату.

    Вот видео, которое наглядно покажет, какие нужны документы для получения налогового вычета при покупке квартиры:

    Как подать декларацию на возврат подоходного налога за квартиру за 2017 год

    Рассмотрим, реально ли получить от государства 260 тысяч рублей налогового вычета при приобретении недвижимости (дом, квартира или участок земли) и как подать документы на возврат подоходного налога за квартиру. Стоит ли вообще начинать процедуру возврата подоходного налога из налоговой.

    Мнение, что самому лучше не браться за заполнение декларации 3-НДФЛ и вообще «забить» на эти вычеты, тк. больше хлопот, чем денег, не каждому понравится. Поэтому, разберемся можно ли самому заполнить декларацию, либо лучше обратиться к бухгалтеру-специалисту, оказывающему за некоторую сумму услугу по заполнению документов для налоговой.

    Учитывая наличие онлайн-сервисов, оказывающих помощь в заполнении декларации и получении возврата денег от государства, посмотрим, как всё сделать через интернет.

    Самый логичный вариант: заполнить декларацию 3-ндфл , прикрепив к декларации сканированные копии подтверждающих документов и отправить декларацию из личного кабинета. Ровно через 3 месяца (период рассмотрения декларации) в личном кабинете налогоплательщика появится кнопка — «написать заявление на возврат», остаётся нажать ее, заполнить заявление и вновь отправить из личного кабинета.

    Возврат денег происходит в среднем в течение рабочей недели после отправленного заявления на возврат. Налоговый вычет – есть возврат ранее уплаченного 13% — ого подоходного налога за период времени. Дают при покупке /либо строительстве в случае покупки (или строительства) недвижимости, лечения, обучения (в т.ч детей), на проводимую через брокера инвестиционную деятельность.

    Ст. 220 НК РФ право на возврат 13% дано каждому работающему. Откуда взялась цифра в 260 000 возврата?

    Имущественный вычет (возврат НДФЛ) дают на общую сумму 2 миллиона рублей, что при расчете возвращаемого, уже уплаченного налога на доходы физ.лица составит как раз 260 тыс.рублей.

    При покупке за определенный период времени нескольких объектов недвижимости реализуется возможность возврата НДФЛ на общую сумму в 2 миллиона рублей. Этапы предоставления вычета

    1. вернуть напрямую через работодателя. По заявлению, прилагаемому к пакету док=ов, вы получаете заработную плату полностью, без 13 % удержаний подоходного. Длительно, ежемесячно.
    2. через налоговую, сдав заявление лично, по почте, а еще лучше через личный кабинет налогоплательщика, онлайн в ФНС.

    Потребуется подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию 3-НДФЛ и пакет документов.

    В нем прописывается право вычета, указывается сумма, реквизиты, куда необходимо перевести деньги и личные данные налогоплательщика.

    А что подготовить из документов в бухгалтерию?

    1. Заявление о возвращении 13%.
    2. Доки на новую недвижимость.
    3. Правоустанавливающий документ.
    4. Акт приема-передачи.
    5. Свидетельство о регистрации на квартиру.
    6. Подтверждающие документы с отражением полной оплаты недвижимости (платежные поручения, чеки, кассовые ордера, все — заверенные копии. Оригиналы остаются у вас. Перечисленные выше документы уже ваша бухгалтерия передает в налоговые органы.

    «Ипотечники» получат дополнительную компенсацию, но не более 390 000 руб с выплаченных процентов, max сумма для расчета процентного имущественного вычета по ипотеке 3 000 000 руб (по состоянию на 2016 год).

    Оформить возврат разрешено со следующего года после подписания кредитного договора. Для этого необходимо помимо вышеперечисленных документов в налоговую инспекцию предоставить:

    1. Кредитный договор с банком (копия).
    2. Справка из банка с указанием суммы уже выплаченных процентов. Оформляется на фирменном бланке кредитной организации с указанием номера кредитного договора и полными данными заемщика.
    3. Документы, отражающие оплату ипотечного кредита. Это могут быть чеки, квитанции, платежные поручения, иными словами, любые документы, которые будут подтверждать оплату денег банку. Предоставляются копии.
    4. Возврат потраченных денег по отделке недвижимости

    Собственность совместная — делим пополам Если купленная квартира/участок приобретались супругами пополам, следует также принести в налоговую инспекцию:

    1. Свидетельство о заключении брака (копия).
    2. Заявление об определении долей.

    Когда один супруг устроен официально, а второй неработающий (как минимум — официально), возвращается доля официально работающего супруга. А сколько денег можно вернуть пенсионерам?

    Получить его могут те и пенсионеры, которые работают официально уже по достижении пенсионного возраста, и те, кто уже не работает. Перераспределяется имущественный вычет на предыдущие года работы пенсионера. Ограничением служит период в 3 года от даты последнего места работы.

    Перераспределить остаток вычета имеют право и работающие пенсионеры. Как заверить копии документов? Следует сделать четкие, читаемые копии.

    Известно два способа заверения документов для подачи в налоговую инспекцию.

    Комментарии 0